骨科是近處來不少醫(yī)療器械巨頭*為看重的領域，同時也是招標中被砍價*多的領域，在這樣的看好與被砍的交替中，這個市場的未來發(fā)展將是如何？

一、國內(nèi)骨科醫(yī)療器械發(fā)展沿革中國骨科醫(yī)療器械發(fā)展時間不長，時間只有20年左右，90年代的骨科醫(yī)械市場基本屬于買方市場，骨科醫(yī)生很多都在找廠家，求廠家做一些適合的產(chǎn)品，90年代開始逐漸有外資進入，同時也誕生了一批本土民族企業(yè)。

骨科主要是研究骨骼肌肉系統(tǒng)的解剖、生理和病理，其治療方式主要有藥物、物理治療和手術(shù)治療，在以上三種治療方法中更加偏重于手術(shù)治療，占比*大。

醫(yī)療器械按照物理架構(gòu)可分為內(nèi)固定和外固定的兩種方式，植入體內(nèi)的稱之為內(nèi)固定主要包括關節(jié)、接骨板、螺釘?shù)鹊龋夤潭ㄊ窃隗w外的一種固定方式，主要包括外固定架，夾板、繃帶、石膏等，兩種方式相比主要以內(nèi)固定為主，兩種方式都是為了固定骨折斷端促進骨痂形成盡快痊愈。

二、骨科概念及其學術(shù)分類從治療的角度劃分，骨科醫(yī)療器械可以分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類、足踝類。創(chuàng)傷類是*普遍的，也是*基礎的，其次有脊柱類、關節(jié)類，現(xiàn)在出來一個新興的足踝科，現(xiàn)在在一些大型的醫(yī)院分類更細，有些甚至將脊柱類還細分為頸椎、腰椎等。

首先是創(chuàng)傷類，創(chuàng)傷類又分為小兒創(chuàng)傷、成年人創(chuàng)傷類，創(chuàng)傷類常用的器械主要包括骨釘、外固定架等等，創(chuàng)傷類的內(nèi)固定方法還可細分為外固定和髓內(nèi)固定，外固定主要包括鋼板、螺釘，髓內(nèi)固定主要用于干骨骨折中的一些髓內(nèi)針（釘），髓內(nèi)、髓外固定很多病癥是相通的，很多適應癥使用兩種方式都可以治療，可以根據(jù)手術(shù)者的喜好程度和手法來選擇；

其次是脊柱類，脊柱類從臨床上又可以分為創(chuàng)傷以及退行性病變，創(chuàng)傷主要是外力比如車禍或高空墜落造成的骨折，退行性病變主要是指日常所說的腰椎間盤突出，還包括一些先天畸形、腫瘤，脊柱內(nèi)固定又包括螺釘和頸前鋼板，還有一些做微創(chuàng)椎體成形的產(chǎn)品；

*后是關節(jié)類，主要是圍繞人體軟組織和韌帶組成的結(jié)締組織，*大的關節(jié)主要是髖關節(jié)和膝關節(jié)，其他的如肘關節(jié)手術(shù)量較小，髖和膝關節(jié)占主要；

此外，還有足踝類，它是*近幾年的新興的學科，之前是手足外科，現(xiàn)在單獨列出來成為足踝科，這幾年借助于一些醫(yī)療器械公司的開發(fā)，有一些新產(chǎn)品面世，之前足踝科的醫(yī)生沒有很多產(chǎn)品可供使用，基本就是克氏針然后再打螺釘，創(chuàng)傷主要是一些外力受傷，矯形主要是退行性病變的一些問題，之前不太受關注，但現(xiàn)在病人量非常多。三、國內(nèi)骨科市場概況骨科醫(yī)療器械從整體醫(yī)療器械占比來看，大致占到6%左右，骨科器械在整個醫(yī)療器械行業(yè)也被看做是高值耗材，技術(shù)含量較高。調(diào)研報告顯示，過去幾年內(nèi)骨科醫(yī)療器械行業(yè)市場均達到了20%以上的符合增長，到2018年基本上也有15%的復合增長率，市場規(guī)?？梢赃_到210億，期間增長比較大的是關節(jié)和脊柱類，可以達到20%以上。

創(chuàng)傷整個市場份額是*大的，有32%，整個國家建筑行業(yè)增長比較慢，酒駕管控也越來越嚴格，創(chuàng)傷類增長也相對緩慢，隨著我國進入老齡社會，關節(jié)和脊柱的增長量相對較大，2009-2015年關節(jié)類的年均復合增速可以達到20%以上，2015年關節(jié)類植入物的市場份額為40億元，關節(jié)置換目前主要以進口廠家為主，國內(nèi)的廠家也在不斷進步，技術(shù)也在不斷追趕。

以關節(jié)置換技術(shù)為例，臨床上一般使用的壽命是15-20年左右，國內(nèi)和國外主要是在技術(shù)和工藝上有些差異，現(xiàn)在也在逐漸縮小距離，另外國外有些公司壟斷了原材料進而形成一定壁壘。

其次是我國國產(chǎn)化率的分析，09-14年市場占有率達到40%，國內(nèi)廠商的市場份額一直在上升，據(jù)了解國外的廠商中只有施樂輝完成了15年全年的計劃銷售指標，其余廠商都沒有實現(xiàn)預定的銷售目標。以創(chuàng)傷類進行比較，目前這類是所有骨科醫(yī)療器械行業(yè)里國產(chǎn)化率*高的種類，國產(chǎn)廠家基本上也能達到進口廠家的水平，在一些地方醫(yī)院仍以國產(chǎn)廠商為主，關節(jié)、脊柱類產(chǎn)品在一線城市進口廠商多一些，很多國產(chǎn)產(chǎn)品在工藝細節(jié)上還無法與進口產(chǎn)品媲美。

從競爭格局來看，跨國公司一直在收購國內(nèi)的企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)很多也在準備上市，國內(nèi)骨科龍頭威高骨科近期宣布借殼上市，威高的產(chǎn)品在臨床上認可度很高，在細分產(chǎn)品上，創(chuàng)傷類、脊柱類產(chǎn)品在威高骨科整體業(yè)務中占比*大。

關節(jié)類方面，主要是愛康宜誠市占率*大，該公司成立時間較短，2002年前后成立，主要是與北京積水潭的專家合作較多，之后是春立醫(yī)療。威高骨科主要致力于搶奪一些進口廠商的份額，產(chǎn)品覆蓋比較全面。

春立以關節(jié)為主，有一部分脊柱產(chǎn)品，凱利泰自身是脊柱類產(chǎn)品，主要是脊柱微創(chuàng)類（PKP和PVP椎體成形產(chǎn)品），后期整合江蘇愛迪爾布局創(chuàng)傷領域?？递x已經(jīng)被外資收購，個人認為國內(nèi)企業(yè)被外資收購對自身來說比較不利，國內(nèi)企業(yè)被收購以后若想開發(fā)產(chǎn)品，但是控制權(quán)在外國廠商手里沒法開發(fā)。

從脊柱類產(chǎn)品來看，中國脊柱植入物市場收入由2009年的17億元增長到2013年的33億元，年復合增長率為18.7%。2014-2018預計將繼續(xù)按照18%左右的年復合增長率增長，2018年可達78億元。

在一些大城市定點的大醫(yī)院，脊柱類產(chǎn)品仍以進口品牌為主，在廣大的縣級醫(yī)院和省市的地方醫(yī)院，還是以國產(chǎn)品牌居多。其次是創(chuàng)傷類產(chǎn)品，根據(jù)PICO報告，中國創(chuàng)傷植入物市場收入由2009年的20億元增長到2013年的38億元，年復合增長率為17.6%。

2014-2018預計將繼續(xù)按照16.9%的年復合增長率增長（數(shù)據(jù)可能偏樂觀），2018年可達86億元。創(chuàng)傷類主要還是以國產(chǎn)品牌為主，進口公司在臨床上沒有太大優(yōu)勢。

從關節(jié)來看，中國關節(jié)植入物市場收入由2009年的11億元增長到2013年的27億元，年復合增長率為24.5%。2014-2018預計將繼續(xù)按照23.5%的年復合增長率增長，2018年可達76億元。關節(jié)類高端的產(chǎn)品還是以進口公司為主，國內(nèi)公司在原材料加工、工藝處理、噴層方面處理等方面要差一些。

四、國內(nèi)外重點公司情況1、強生醫(yī)療：強生公司*早是快消類公司，之后收購了DePuy公司，正式進入骨科領域，后來收購了辛迪斯公司，辛迪斯公司*早是由瑞士的一個AO協(xié)會組織成立的一家公司，這個協(xié)會制定了骨科創(chuàng)傷領域的標準，一般骨科醫(yī)生進入骨科臨床領域首先需要學習的就是AO標準，它制定了手術(shù)的操作方法。

比如一個釘板打在哪個位置合適以及什么程度均有要求，制定了標準以后又成立了辛迪斯公司，主要做骨科創(chuàng)傷類產(chǎn)品，在全球范圍內(nèi)市占率是*大的，國內(nèi)在本土品牌未興起之前，辛迪斯公司的份額也是*大的，很多器械公司都在仿制辛迪斯公司的產(chǎn)品，現(xiàn)在市場份額也在逐漸下降，被國產(chǎn)品牌替代。

2、史塞克：*早是從內(nèi)窺鏡起家的設備公司，手術(shù)設備在10年前的市場份額能達到80%以上，臨床上認可度高，市場份額這幾年在下降。國產(chǎn)品牌在興起，史塞克的器械質(zhì)量很好，但是成本昂貴，維修費用高。史塞克前幾年的增長非?？欤瑑?nèi)部銷售人員的考核指標很高，但這幾年有所下降。

3、美敦力：比較有名的是心血管支架還有骨科的一些產(chǎn)品，在脊柱類產(chǎn)品方面是龍頭老大，市占率在全球*高，2012年收購了康輝公司以及理貝爾公司。

4、捷邁：老牌的骨科器械公司，進入中國市場*早，10多年前國內(nèi)許多醫(yī)院的骨科主任都是捷邁公司培養(yǎng)起來的，所以對捷邁公司產(chǎn)品認可度非常高，前幾年和邦美公司合并，它是一個關節(jié)類的公司，合并以后目前是這一領域市值*高的公司。

5、凱利泰：公司之前只做脊柱椎體成形產(chǎn)品，產(chǎn)品出來后迅速搶占國內(nèi)市場，上市之后市值也很大，14年15年逐步收購江蘇艾迪爾開始布局創(chuàng)傷類產(chǎn)品，在二級醫(yī)院和下面的一些縣級醫(yī)院產(chǎn)品市場認可度高，一方面是品質(zhì)，一方面是價格因素。

凱利泰主打的PVP和PKP產(chǎn)品主要是一些微創(chuàng)產(chǎn)品，主要用于治療一些壓縮性骨折，在沒有凱利泰的產(chǎn)品之前，壓縮性骨折只能靠在家靜養(yǎng)恢復，有了PVP和PKP產(chǎn)品之后明顯改善了患者的生存質(zhì)量，所以凱利泰很快就爆發(fā)了，其他的競爭者有山東冠龍等。

6、威高骨科：威高骨科算是國內(nèi)龍頭老大，產(chǎn)品的質(zhì)量非常好，公司位于山東威海，工廠規(guī)模算是亞洲*大，投資在2005年*高。該公司此前和美敦力合作了五年，美敦力本意是想收購威高，但是威高沒有賣，二者的合作在業(yè)內(nèi)認為威高骨科是獲利頗多。在合作期間，威高脊柱類的產(chǎn)品突飛猛進地增長，到現(xiàn)在為止，威高還在為美敦力做代工。